Vos Objectifs

Quand vous faites appel à notre expertise, votre objectif est souvent clair et défini. vous souhaitez optimiser votre épargne, protéger votre famille, défiscaliser, préparer votre retraite ...

Nous replaçons votre objectif dans une approche patrimoniale globale afin de vous apporter des conseils plus efficaces, précis et personnalisés . En effet :

• Chaque Cas est un cas particulier. Les objectifs sont communs mais l'approche et le chemin pour les atteindre sont différents. 
• Vos Objectifs doivent être hiérarchisés selon votre situation personnelle et professionnelle.
• Chaque composante de votre patrimoine est interconnectée. Un placement peut avoir une incidence sur la fiscalité, sur les revenus, sur la transmission...

Par exemple, vous souhaitez investir dans l'immobilier. Il ne s'agit pas d'un simple achat. De nombreuses composantes différentes sont à prendre en compte : le produit et son prix bien sûr, mais également votre âge, les modalités de détention, la prévoyance, le financement, la transmission, l'enrichissement, la fiscalité ...